Software voor verzekeringsmakelaars

Wat wij in uw sector oplossen

01

Eén klantbeeld

Alle polissen van een gezin of bedrijf staan samen, ongeacht de maatschappij. U ziet waar dekking ontbreekt en waar een gesprek zinvol is.

02

Schade die niet stilvalt

Elk schadedossier heeft een volgende stap en een datum. Wacht het op de expert, de maatschappij of de klant, dan weet u dat.

03

Vervaldagen worden kansen

Ruim voor een vervaldag krijgt de beheerder een taak om de polis te herbekijken, in plaats van de klant pas te horen bij een opzeg.

Bouwstenen voor uw sector

01Klant en portefeuille

Relaties tussen klanten

Gezinsleden, vennootschappen en hun zaakvoerders zijn aan elkaar gelinkt, zodat u privé en zakelijk samen kunt bekijken.

Behoefteanalyse vastleggen

Het gesprek over wensen en behoeften wordt gestructureerd bewaard bij de klant, met datum en het advies dat u gaf.

02Schadebeheer

Aangifte via portaal of app

De klant meldt schade met foto’s en een korte vragenlijst. Het dossier wordt aangemaakt en de beheerder krijgt alles geordend binnen.

Tijdlijn per schadedossier

Contacten met expert, hersteller en maatschappij staan chronologisch bij het dossier. De klant krijgt bij elke stap een update.

03Commercieel en opvolging

Offertes vergelijken

Voorstellen van verschillende maatschappijen worden naast elkaar gezet in een overzicht dat u met de klant kunt bespreken.

Opvolging van premies

Onbetaalde premies waarvoor u zelf int, worden opgevolgd met herinneringen, zodat geen klant ongemerkt zonder dekking valt.

In de praktijk

Voorbeeldscenario

Makelaarskantoor met vijf medewerkers

Geen schadedossier meer dat weken zonder nieuws blijft

Uitdaging: Een makelaar in schadeverzekeringen volgde schadedossiers op in de mailbox van de beheerder. Wanneer een expert of maatschappij niet antwoordde, merkte niemand dat op tot de klant boos belde. Bij verlof van een collega lagen dossiers gewoon stil.
Aanpak: Wij bouwden een schademodule waarin elk dossier een status, een wachtende partij en een opvolgdatum heeft. Mails worden aan het dossier gekoppeld. Een dagelijks overzicht toont wat te lang zonder beweging is, voor het hele team.
Resultaat: Dossiers die blijven hangen, worden opgemerkt voor de klant erover belt. Collega’s nemen elkaars opvolging over tijdens verlof, en klanten krijgen spontaan bericht over de voortgang.

Drie vaste afspraken

Bij elk project

U kiest waar het draait
Zelf hosten op uw eigen server of in een private cloud. Uw gegevens blijven onder uw controle, niet op een gedeeld platform.
Maatwerk is niet duurder
Software op maat kost bij ons niet meer dan standaardsoftware. Geen licentie per gebruiker, en u betaalt niet voor functies die u nooit opent.
U bent baas over het eindproduct
Wat we bouwen, is van u. U beslist wat er verandert en wanneer, zonder te wachten op de planning van een softwareleverancier.

Hoe digitaal werkt uw bedrijf vandaag?

Zelfevaluatie · 5 vragen

Vijf vragen over planning, facturatie en overzicht in uw sector. Het resultaat kunt u meteen met ons bespreken.

Waar zit uw planning?

In één systeem dat iedereen zietIn een gedeelde agenda of rekenbladOp een bord of op papierIn het hoofd van één persoon

Hoe komt een offerte of bestelling bij de facturatie terecht?

AutomatischMet een paar klikkenIemand typt alles opnieuw inVia papier, e-mail en geheugen

Hoe geven uw mensen onderweg of op de werkvloer informatie door aan kantoor?

Via een app die gekoppeld is aan kantoorMet foto’s en berichtenMet papieren bonnenZe bellen het door

Hoe goed kent u uw marge per klant, project of product?

Op elk momentNa het afsluiten van de maandBij benaderingDat weten we eigenlijk niet

Hoe goed past uw huidige software bij uw sector?

GoedRedelijk, met omwegenSlecht, we werken eromheenWe hebben geen specifieke software

Bespreek uw antwoorden met ons →

Veelgestelde vragen

Kort beantwoord

Welke software helpt een verzekeringsmakelaar om klanten beter op te volgen?

Een systeem dat rond de klant is gebouwd en niet rond de polis. U ziet er alle contracten, schades, contacten en taken van één relatie. Wij bouwen dat op maat en halen de gegevens waar mogelijk uit uw bestaande beheerpakket of uit exports van de maatschappijen, zodat u niet dubbel invoert.

Kan de software gekoppeld worden met de platformen van maatschappijen?

Dat verschilt per maatschappij. Sommige bieden gegevensuitwisseling of exports aan die wij kunnen inlezen, andere niet. Tijdens de analyse brengen wij in kaart wat per maatschappij haalbaar is. Waar geen koppeling bestaat, beperken wij het handwerk tot het strikt nodige.

Hoe toon ik aan dat ik mijn klant correct heb geadviseerd?

Door elk adviesgesprek gestructureerd vast te leggen: de situatie van de klant, zijn wensen, uw voorstel en zijn keuze, met datum. De software bewaart dat bij de klantfiche en maakt er een document van. Welke informatie de regelgeving precies vereist, bespreekt u best met uw beroepsvereniging of compliance-adviseur. Het adviesdossier zelf bewaart u op een eigen server of in een private cloud, onder uw beheer.

Alle sectoren →

01

CRM-software

Klanten, contacten, offertes en afspraken op één plek, verbonden met facturatie en mailbox.

02

Dossierbeheer

Alles over één zaak samen: partijen, documenten, correspondentie, termijnen en prestaties.

03

Klantenportaal

Uw klanten raadplegen zelf hun facturen, orders, documenten en dossiers, op elk moment van de dag.

04

Contractverlenging