Software voor kredietmakelaars

Wat wij in uw sector oplossen

01

Ontbrekende stukken in één oogopslag

Per type krediet hoort een lijst van documenten. Het dossier toont wat binnen is en wat niet, en de klant krijgt een duidelijke herinnering voor de rest.

02

Termijnen die niemand vergeet

Geldigheid van een aanbod, opschortende voorwaarde, datum van de akte: elke termijn staat in het dossier en verschijnt op tijd in de takenlijst van de dossierbeheerder.

03

Commissies correct opgevolgd

U ziet per dossier welke vergoeding verwacht wordt en of ze ontvangen is. Afrekeningen van kredietgevers worden vergeleken met wat u zelf registreerde.

Bouwstenen voor uw sector

01Aanvraag en intake

Intakeformulier voor de klant

De kandidaat-kredietnemer vult zijn gegevens online in voor het eerste gesprek. Uw medewerker start met een ingevuld dossier in plaats van met een leeg blad.

Documenten veilig aanleveren

Klanten laden hun stukken op in een beveiligde zone in plaats van ze te mailen. Elk document komt meteen op de juiste plaats in het dossier terecht.

02Dossieropvolging

Status per kredietgever

Legt u een aanvraag aan meerdere kredietgevers voor, dan volgt u per partij de stand: ingediend, in behandeling, aanbod ontvangen of geweigerd.

Vaste stappen per krediettype

Een woonkrediet verloopt anders dan een investeringskrediet voor een zaak. Elk type krijgt zijn eigen stappenplan, documentenlijst en standaardberichten.

03Kantoor en rapportering

Overzicht voor de zaakvoerder

Hoeveel dossiers lopen er, in welke fase en bij welke medewerker? Een dashboard toont de werkvoorraad en de dossiers waar al te lang niets mee gebeurde.

Opvolging na de akte

Bij het einde van een rentevoet of een heronderhandeling komt de klant opnieuw in beeld. Het systeem zet die contactmomenten klaar voor uw kantoor.

In de praktijk

Voorbeeldscenario

Kantoor voor woon- en zaakkredieten

Dossiers opvolgen zonder gekleurd rekenblad en mailmappen

Uitdaging: Een kantoor met enkele dossierbeheerders volgde aanvragen op in een rekenblad met kleurcodes. Documenten zaten in mailmappen per klant. Bij afwezigheid van een collega wist niemand zeker welk stuk nog ontbrak of welk aanbod bijna verviel.
Aanpak: Wij bouwden een dossieromgeving met een documentenlijst per krediettype, een uploadzone voor klanten en termijnbewaking. Mails over een dossier worden aan dat dossier gekoppeld, zodat de volledige briefwisseling op één plaats staat.
Resultaat: Elke medewerker kan een dossier van een collega overnemen en ziet meteen de stand. Klanten leveren vollediger aan omdat ze zelf zien wat ontbreekt, en vervallende aanboden komen niet meer als een verrassing.

Drie vaste afspraken

Bij elk project

U kiest waar het draait
Zelf hosten op uw eigen server of in een private cloud. Uw gegevens blijven onder uw controle, niet op een gedeeld platform.
Maatwerk is niet duurder
Software op maat kost bij ons niet meer dan standaardsoftware. Geen licentie per gebruiker, en u betaalt niet voor functies die u nooit opent.
U bent baas over het eindproduct
Wat we bouwen, is van u. U beslist wat er verandert en wanneer, zonder te wachten op de planning van een softwareleverancier.

Hoe digitaal werkt uw bedrijf vandaag?

Zelfevaluatie · 5 vragen

Vijf vragen over planning, facturatie en overzicht in uw sector. Het resultaat kunt u meteen met ons bespreken.

Waar zit uw planning?

In één systeem dat iedereen zietIn een gedeelde agenda of rekenbladOp een bord of op papierIn het hoofd van één persoon

Hoe komt een offerte of bestelling bij de facturatie terecht?

AutomatischMet een paar klikkenIemand typt alles opnieuw inVia papier, e-mail en geheugen

Hoe geven uw mensen onderweg of op de werkvloer informatie door aan kantoor?

Via een app die gekoppeld is aan kantoorMet foto’s en berichtenMet papieren bonnenZe bellen het door

Hoe goed kent u uw marge per klant, project of product?

Op elk momentNa het afsluiten van de maandBij benaderingDat weten we eigenlijk niet

Hoe goed past uw huidige software bij uw sector?

GoedRedelijk, met omwegenSlecht, we werken eromheenWe hebben geen specifieke software

Bespreek uw antwoorden met ons →

Veelgestelde vragen

Kort beantwoord

Hoe houden we overzicht over veel kredietdossiers tegelijk?

Door elk dossier dezelfde structuur te geven: vaste stappen, een documentenlijst en termijnen met een verantwoordelijke. Een overzichtsscherm sorteert de dossiers dan op wat vandaag aandacht vraagt. Zo werkt u vanuit een takenlijst en niet vanuit uw geheugen of een mailbox vol ongelezen berichten.

Is het veilig dat klanten loonfiches en attesten online opladen?

Een beveiligde uploadzone is doorgaans veiliger dan documenten mailen. De verbinding is versleuteld, de klant ziet alleen zijn eigen dossier en elke toegang wordt gelogd. Wij spreken met u af hoe lang stukken bewaard blijven en wie ze intern mag raadplegen, zodat uw werkwijze past bij uw GDPR-beleid. De uploadzone kan op uw eigen server draaien of in een private cloud, zodat loonfiches en attesten niet op een gedeeld platform belanden.

Kunnen we aanvragen automatisch doorsturen naar kredietgevers?

Dat verschilt per kredietgever. Sommige bieden een digitale ingang voor makelaars, andere werken met eigen portalen waar u manueel indient. Waar een technische aansluiting bestaat, bouwen wij ze. Waar dat niet kan, bereiden wij het dossier zo voor dat indienen zo weinig mogelijk overtypwerk vraagt.

Alle sectoren →

01

Dossierbeheer

Alles over één zaak samen: partijen, documenten, correspondentie, termijnen en prestaties.

02

Klantenportaal

Uw klanten raadplegen zelf hun facturen, orders, documenten en dossiers, op elk moment van de dag.

03

Documentbeheer (DMS)

Eén plek voor contracten, plannen en dossiers, met versies en rechten die kloppen.

04

Klantonboarding